Pero los disparos lunares como este no son baratos. Operai no imprime dinero, lo está incendiando. La compañía dijo a los inversores que no obtendrá ganancias hasta 2029, y espera perder $ 44 mil millones en el camino, según el Wall Street Journal.

Ahí es donde entra la publicidad.

Es una de las pocas empresas de alto margen que puede absorber el costo de escalar tanto la IA como el hardware. Con ChatGPT, la tienda GPT y ahora un posible dispositivo siempre encendido, Operai está construyendo constantemente un ecosistema lleno de compromiso y comportamiento del usuario rico en señales, exactamente lo que los anunciantes quieren. Y aunque Operai no ha dicho mucho sobre los anuncios, está construyendo el tipo de ecosistema que rara vez satay sin publicidad por mucho tiempo.

La incorporación de OpenAI del CEO y alumno de Instacart Fidji Simo a principios de este mes a CEO de aplicaciones sugiere que los anuncios no serán un ajetreo lateral, sino su juego. No trae al arquitecto del motor de monetización de Meta si no planea construir uno propio. No importa el despido temprano del CEO de Openai, Sam Altman, como “un número de monedas de diez centavos”. Ese cambio de bolsillo está empezando a parecerse a todo el modelo de negocio.

Mientras que OpenAI tiene un negocio de suscripción para CHATGPT, solo alrededor del 4% de los 500 millones de usuarios semanales de la aplicación pagan, según la compañía. El otro 96% podría ser golpeado con anuncios. No están pagando con dinero, sino con atención.

“Se ha sentido inevitable durante un tiempo que los anuncios estarán en Chatgpt en poco tiempo y esta noticia seguramente acelerará ese proceso”, dijo Matt Garbutt, director de IA y creatividad, Brave Bison. “Operai seguramente no puede financiar millones de unidades de compañeros de IA de bolsillo con suscripciones de £ 20 al mes sola. Los inversores a una valoración de $ 157 mil millones también quieren su rendimiento, por lo que la exprimencia en los ingresos publicitarios una vez que la escala de hits de hardware parece más probable”.

Operai no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Es un momento familiar para los ejecutivos de anuncios. A la tecnología le encanta tratar la publicidad como solo uno de los muchos niveles de monetización, hasta que la escasez fuerza su mano. Si un producto llega a las masas, los anuncios no son solo viables, son inevitables. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y muchos más pueden dar fe de eso. Esa es la lógica detrás del modelo Freemium: crecer rápido, regalarla y luego monetizar la atención. La IA podría reescribir las reglas de la orientación, pero los fundamentos no han cambiado. La atención sigue siendo el activo. Los anuncios siguen siendo el motor.

“Si ChatGPT presenta publicidad, plantea grandes preguntas sobre la confianza del usuario y cómo surgirá la intención en ese entorno”, dijo Daryl Goodman-Gordon, vicepresidente de ventas, Square.io. “En este momento, la mayor oportunidad, y desafío, se encuentra en las plataformas donde la intención ya está clara, como los anuncios de Google. En nuestra experiencia, la búsqueda sigue siendo uno de los canales más optimizados, no debido a la falta de gasto, sino porque la automatización no ha seguido el ritmo de la complejidad”.

Aún así, voltear ese interruptor no es simple.

De hecho, es una tarea en la que explicó Karsten Weide, directora y analista principal de W Media Research. Defender un negocio de publicidad global significa navegar por un laberinto de regulaciones, comportamientos regionales de los usuarios y niveles muy diferentes de vencimiento del mercado, cada uno que exige una estrategia y personal de infraestructura a medida, dijo Weide. Es tanto el capital como el talento intensivo, esencialmente para una empresa que ya quema miles de millones de dólares al año.

Pero descifrar ese código, y los anunciantes vendrán. No tienen miedo de otra plataforma escalada, están buscando activamente una. A medida que las plataformas dominantes se vuelven más caras, más reguladas y cada vez más opacas, OpenAi representa algo raro: una plataforma fronteriza con alcance masivo, contexto fresco e inventario sin explotar.

Cruce ese código, y los anunciantes vendrán. Ya están buscando activamente una plataforma ya escalada. A medida que las plataformas dominantes se vuelven más caras, más reguladas y cada vez más opacas, OpenAi representa algo raro: una plataforma fronteriza con alcance masivo, contexto fresco e inventario sin explotar.

“El poder de ChatGPT radica en la conversación, no en los clics”, dijo Chris Pearce, director gerente, especialista en búsqueda y especialista social Greenpark. “Eso abre la puerta a formatos de anuncios nativos dirigidos por la intención, integrados y posiblemente nativos que se sienten más como las recomendaciones que las pancartas. Piense en respuestas patrocinadas que están marcadas de manera transparente o las ubicaciones de los productos prioritarios que se alinean con el contexto del usuario”.

Sin embargo, cómo se ve esa oportunidad es seguir tomando forma. Las migas de pan que Altman ha caído tan lejos hacia algo más cercano a un modelo de afiliado que la publicidad tradicional. En lugar de vender ranuras publicitarias dentro de ChatGPT, OpenAi podría tomar un corte cuando los usuarios actúan sobre la investigación que han realizado a través de él y compran o descargar algo. Es un modelo que puede funcionar pero tiene sus límites. Es demasiado nicho, demasiado transaccional, y es probable que esté tan desalineado con la intención del usuario. Es decir, no se escala como la publicidad. Y no desbloquea el valor total del creciente ecosistema de OpenAI.

“Espero que lo que eventualmente los veremos es una integración nativa que es sensible a no sacrificar la experiencia del usuario y la calidad de los socios”, dijo Matt Barash, director comercial de Nova. “Veremos nuevos formatos de anuncios y nuevas formas de orientación que permitirán la reinvención completa de las prácticas de búsqueda como lo hemos conocido”.

Por ahora, sin embargo, el afiliado parece ser la dirección del viaje. El mes pasado, OpenAI descartó actualizaciones que permitieron a los usuarios comprar directamente de sus resultados de búsqueda en ChatGPT. Ya sea que sea moda, belleza, argumento casero o electrónica, la plataforma ahora ofrece recomendaciones personalizadas, detalles visuales del producto, comparaciones de precios y revisiones, con enlaces directos para comprarlos en sitios comerciales, todo dentro de la interfaz ChatGPT. Tal como está, estos resultados de los productos no se pueden comprar, se ganan.

“Chatgpt entrando en las compras no solo modifica el embudo, sino que lo abre”, dijo Nina Goli, directora de estrategia digital de Modern Citizens. “Ya estamos en la era del descubrimiento ambiental, y ahora la IA es otra capa que rompe el pergamino y la redacción de cómo las personas encuentran, eligen y compran. No es una tienda. Es una conversación”.

Esta nueva frontera se está enfocando rápidamente. Operai se está mudando al comercio, la perplejidad ha pasado meses sentando las bases para un negocio de anuncios, y Google está reencuionando agresivamente su pila de anuncios en torno a la IA. Lo que solía ser una serie de experimentos se convierte rápidamente en el nuevo incumplimiento de la industria.